Το 2022, επηρεασμένο από παράγοντες όπως η εγχώρια επιδημία και ο πληθωρισμός στο εξωτερικό, η ζήτηση χημικών προϊόντων για βραχυπρόθεσμη πίεση και οι εγχώριοι κατασκευαστές έχουν πίεση αποθεμάτων βραχυπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, η αναταραχή της διεθνούς κατάστασης ώθησε την υψηλού επιπέδου λειτουργία υψηλών τιμών ενέργειας, η οποία προκάλεσε μια ορισμένη πίεση στο τέλος του κόστους ανάντη. Υπάρχει εμφανής διαφοροποίηση. Ορισμένα υλικά έχουν ταξινομηθεί και διαπιστώθηκε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οι τιμές ορισμένων προϊόντων έχουν εκτοξευθεί κατά 700% και ο χώρος της αγοράς έχει συνεχίσει να επεκτείνεται. Κοιτάζοντας μπροστά για το 2023, πού είναι η ευκαιρία;
Το 700% αυξήθηκαν εντός δύο ετών, οι παραγγελίες πρώτων υλών έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος
ΛίθιοHυδροξείδιο: πολλοί κατασκευαστές κατάντη εξαγοράστηκαν
Λόγω της περιορισμένης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά, το υδροξείδιο του λιθίου εξαγοράστηκε από τους κατασκευαστές των κατάντη προϊόντων.
Ο Όμιλος Yahua ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Yahua Lithium (Ya'an), η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρεία, και η Aisi Kai New Energy (Shanghai) της SK υπέγραψαν σύμβαση προμήθειας υδροξειδίου λιθίου σε επίπεδο μπαταριών. Η Ya'an Lithium διασφαλίζει ότι από το 2023 έως το 2025, θα παρέχει προϊόντα από την Aisi, με συνολική προμήθεια 20.000 έως 30.000 τόνων.
Η Aiscai έχει επίσης υπογράψει τη «Σύμβαση Πωλήσεων (2023-2025)» με την Tianyi Lithium και την Sichuan Tianhua για την πώληση προϊόντων υδροξειδίου του λιθίου ποιότητας μπαταριών στην Aiskai από το 2023, βάσει της οποίας η σύμβαση προβλέπει ομοιόμορφη παράδοση κάθε μήνα και ετήσιες αποστολές που δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που συμφωνήθηκε στη σύμβαση (εντός ±10%).
Εκτός από τις εταιρείες μπαταριών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανταγωνίζονται ενεργά και για το υδροξείδιο του λιθίου. Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε συμφωνία με την καναδο-γερμανική Rock Tech Lithium. Κατά μέσο όρο, η πρώτη θα αγοράζει 10.000 τόνους υδροξειδίου του λιθίου κατάλληλου για μπαταρίες από τη δεύτερη κάθε χρόνο, με κλίμακα συναλλαγής 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η GM και η LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent έχουν υπογράψει πολυετείς συμφωνίες για να διασφαλίσουν ότι οι βασικές πρώτες ύλες για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων θα χρησιμοποιηθούν. Μεταξύ αυτών, η Livent θα προμηθεύει την General Motors με υδροξείδιο του λιθίου κατάλληλου για μπαταρίες εντός 6 ετών, αρχής γενομένης από το 2025.
Από την άποψη των δεδομένων της αγοράς, σε συνδυασμό με την τρέχουσα πρόοδο ανάπτυξης των ανάντη πόρων λιθίου, την κατασκευή επιχειρήσεων επεξεργασίας άλατος λιθίου και την επέκταση νέων επιχειρήσεων κατάντη ενέργειας, η προσφορά και η ζήτηση υδροξειδίου του λιθίου εξακολουθούν να βρίσκονται σε στενή ισορροπία και αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το 2023.
PVDF: Με 7 φορές υψηλότερη τιμή, είναι δύσκολο να καλυφθεί το κενό προσφοράς
Καθώς η αγορά των μπαταριών λιθίου PVDF συνεχίζει να αυξάνεται, το χάσμα προσφοράς και ζήτησης της μπαταρίας λιθίου PVDF συνεχίζει να αυξάνεται και η παραγωγική ικανότητα των πρώτων υλών R142B είναι υπερφορτωμένη, με αποτέλεσμα η προσφορά της αγοράς να είναι σοβαρή. Η τιμή αγοράς της μπαταρίας λιθίου PVDF έχει ανέβει στα 700.000 γιουάν/τόνο, σχεδόν 7 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με την τιμή στις αρχές του 2021.
Λόγω της περιορισμένης παραγωγικής ικανότητας PVDF μπαταριών λιθίου στην Κίνα, και η συνηθισμένη παραγωγική ικανότητα PVDF δεν μπορεί να μετατραπεί σε PVDF επιπέδου μπαταριών λιθίου σε σύντομο χρονικό διάστημα, η κατασκευή πρώτων υλών R142B ελέγχεται αυστηρά και επεκτείνεται αργά, με αποτέλεσμα την αργή απελευθέρωση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας PVDF μπαταριών λιθίου. Είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί αυτό. Με την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων νέων ενεργειακών οχημάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η αγορά PVDF το 2022 αναμένεται να διατηρήσει μια υψηλή κατάσταση ευημερίας, να στηρίξει τις τιμές PVDF και να βοηθήσει τις εταιρείες PVDF να αυξήσουν περαιτέρω την ετήσια απόδοσή τους.
PVP: Η ημερομηνία παράδοσης ορισμένων προϊόντων θα αναβληθεί έως τον Ιανουάριο
Υπό την πίεση των γεωγραφικών συγκρούσεων και της ενεργειακής κρίσης, η παραγωγική ικανότητα των ευρωπαϊκών χημικών γιγάντων έχει μειωθεί, οι παραγγελίες για εγχώριες εταιρείες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και αρμόδιοι από τους εγχώριους κατασκευαστές PVP δήλωσαν ότι «τα προϊόντα της εταιρείας που σχετίζονται με το PVP έχουν σοβαρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και η περίοδος παράδοσης ορισμένων προϊόντων έχει αναβληθεί μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο του έτους».
Σχετικές πηγές ενός κατασκευαστή PVP ανέφεραν ότι η τρέχουσα παραγωγική ικανότητα PVP των Ευρωπαίων κατασκευαστών έχει μειωθεί σημαντικά και ένας μεγάλος αριθμός παραγγελιών από το εξωτερικό έχει αρχίσει να κατευθύνεται προς τις εγχώριες επιχειρήσεις. Προς το παρόν, η εταιρεία έχει ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο σχεδόν 1000 τόνων προϊόντων PVP και η παράδοση ορισμένων προϊόντων έχει προγραμματιστεί για το τέλος του έτους ή ακόμα και τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.
Φωτοβολταϊκή βιομηχανία: Παραγγελίες έως το 2030
Η Daqo Energy υπέγραψε Συμφωνία Αγοράς με έναν πελάτη. Στη σύμβαση συμφωνείται ότι ένας πελάτης αναμένεται να αγοράσει 148.800 τόνους μπλοκ ελεύθερης πλύσης πρώτης κατηγορίας Sun-level από την Daqo Energy από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2027, και το εκτιμώμενο ποσό αγοράς είναι 45,086 δισεκατομμύρια γιουάν. Από το 2022, η Daqo Energy έχει υπογράψει οκτώ μεγάλες συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 370 δισεκατομμυρίων γιουάν.
Η Longji Green Energy και οι εννέα θυγατρικές της υπέγραψαν συμφωνία μακροπρόθεσμης αγοράς υλικών πολυπυριτίου με την θυγατρική της Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ποσότητα συναλλαγών υλικών πολυπυριτίου μεταξύ των δύο μερών από τον Μάιο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2027 ανήλθε σε 25,128 εκατομμύρια τόνους. Το συνολικό ποσό αυτής της σύμβασης είναι περίπου 67,156 δισεκατομμύρια γιουάν.
Η Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., θυγατρική εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., υπέγραψε τη Σύμβαση Αγοράς και Προμήθειας Πολυπυριτίου με τα εμπλεκόμενα μέρη. Σε αυτήν τη σύμβαση συμφωνείται ότι η Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. αναμένεται να αγοράσει 155.300 τόνους πολυπυριτίου από το 2022 έως το 2027, με εκτιμώμενο ποσό αγοράς 47,056 δισεκατομμύρια RMB.
Προς το παρόν, η φωτοβολταϊκή βιομηχανία της Κίνας εξακολουθεί να παρουσιάζει μια σχετικά καλή τάση ανάπτυξης. Κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα, ο ρυθμός ανάπτυξης της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας υπερβαίνει το 100% και οι εξαγωγές της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας ξεπερνούν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με ετήσια αύξηση σχεδόν 100%. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ορισμένες εισηγμένες εταιρείες πυριτίου έχουν ανακοινώσει συχνά σημαντικές ανακοινώσεις συμβάσεων και έχουν υπογράψει περισσότερες από 10 μακροπρόθεσμες παραγγελίες πώλησης πυριτίου, το συνολικό μέγεθος των οποίων υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια τόνους και το ποσό υπερβαίνει τα 800 δισεκατομμύρια γιουάν. Περίπου το 92% της παραγωγής της βιομηχανίας πυριτίου το 2022 έχει δεσμευτεί από επιχειρήσεις κατάντη και ορισμένες μακροπρόθεσμες συμβάσεις έχουν υπογραφεί έως το 2030.
Νέοι τομείς όπως νέα υλικά και ανάκαμψη της ζήτησης αναμένεται να αναδυθούν το 2023
Προς το παρόν, η χημική βιομηχανία μετατοπίζεται από την παραγωγή μεγάλης κλίμακας στην παραγωγή υψηλής ποιότητας. Έχουν εμφανιστεί νέα υλικά με χαμηλά ποσοστά διείσδυσης στις κινεζικές επιχειρήσεις και νέα υλικά όπως υλικά πυριτίου, μπαταρίες λιθίου, POE και νέα υλικά επιταχύνονται. Ταυτόχρονα, η ζήτηση κατάντη ανοίγει σταδιακά. Ο αντίκτυπος της επιδημίας το 2023 έχει σταδιακά αποδυναμωθεί και η ζήτηση αναμένεται να επιταχύνει τις επενδυτικές ευκαιρίες της νέας γραμμής.
Προς το παρόν, οι τιμές των κυριότερων χημικών προϊόντων έχουν μειωθεί και βρίσκονται στο κατώτατο εύρος. Στις 2 Δεκεμβρίου, ο Δείκτης Τιμών Χημικών Προϊόντων της Κίνας (CCPI) έκλεισε στις 4.819 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 7,86% από τις 5.230 μονάδες στις αρχές του τρέχοντος έτους.
Πιστεύουμε ότι η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί σταθερά το 2023, ειδικά η εγχώρια οικονομία αναμένεται να εισέλθει σε έναν νέο γύρο ανάκαμψης. Ο ηγέτης του κλάδου θα επιτύχει αύξηση των επιδόσεων στο στάδιο της αποκατάστασης της ζήτησης. Επιπλέον, νέοι δρόμοι, όπως τα νέα υλικά και η ανάκαμψη της ζήτησης, έχουν εκτοξευθεί. Επιτάχυνση της κυκλοφορίας. Για το 2023, εστιάζουμε στις τρεις κατηγορίες προϊόντων:
(1) Συνθετική βιολογία: Στο πλαίσιο της ουδετερότητας άνθρακα, τα υλικά που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανατρεπτικές επιπτώσεις, ενώ τα βιολογικά υλικά θα οδηγήσουν σε ένα σημείο καμπής με εξαιρετική απόδοση και πλεονεκτήματα κόστους. Οι εφαρμογές μεγάλης κλίμακας σε άλλους τομείς, η συνθετική βιολογία, ως νέος τρόπος παραγωγής, αναμένεται να οδηγήσει σε μια υπέροχη στιγμή και η ζήτηση της αγοράς αναμένεται να ανοίξει σταδιακά.
(2) Νέα υλικά: Η σημασία της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού χημικών προϊόντων υπογραμμίζεται περαιτέρω, η δημιουργία ενός ανεξάρτητου και ελεγχόμενου βιομηχανικού συστήματος είναι επικείμενη, ορισμένα νέα υλικά αναμένεται να επιταχύνουν την υλοποίηση της εγχώριας αντικατάστασης, όπως το μοριακό κόσκινο και ο καταλύτης υψηλής απόδοσης, τα υλικά προσρόφησης αλουμινίου, τα αερογέλες, τα υλικά επικάλυψης αρνητικών ηλεκτροδίων και άλλα νέα υλικά, η διαπερατότητα και το μερίδιο αγοράς θα αυξηθούν σταδιακά, η νέα διαδρομή υλικών αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη.
(3) Αποκάλυψη της ζήτησης ακινήτων και καταναλωτών: Με την ανακοίνωση σημάτων από την κυβέρνηση για χαλάρωση της αγοράς ακινήτων και βελτιστοποίηση της στρατηγικής ακριβείας πρόληψης και ελέγχου της επιδημίας, αναμένεται να αποκατασταθεί η οριακή βελτίωση των πολιτικών ακινήτων, η ευημερία της κατανάλωσης και της αλυσίδας ακινήτων, ενώ αναμένεται να ωφεληθούν τα χημικά προϊόντα της αλυσίδας ακινήτων και της καταναλωτικής αλυσίδας.
Ώρα δημοσίευσης: 20 Δεκεμβρίου 2022