Το έτος 2023 μπαίνει. Με τη βελτιστοποίηση των πολιτικών πρόληψης και ελέγχου της επιδημίας, την ισχύ των μέτρων για τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης και το αποτέλεσμα της χαμηλής βάσης, πολλά ερευνητικά ιδρύματα προβλέπουν ότι η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας θα ανακάμψει σημαντικά φέτος.Ως κλάδος πυλώνα της εθνικής οικονομίας, η χημική βιομηχανία συνδέει διάφορους πόρους και ενέργεια ανάντη, ενώ η κατάντη σχετίζεται άμεσα με τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων.Το 2023, η χημική βιομηχανία θα πρέπει να εξετάσει τόσο τις διακυμάνσεις του κύκλου των αποθεμάτων όσο και την αλλαγή τροχιάς, οπότε ποιες περιοχές θα γίνουν οι ισχυρότεροι κεφαλαιουχικοί πόροι;Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αναγνώστες, οι επενδυτικές στρατηγικές πετρελαίου και χημικών εταιρειών κινητών αξιών όπως η Huaxin Securities, η New Century Securities, η Changjiang Securities και η China Merchants Securities θα διευθετηθούν πλήρως.
Η πρόσφατη Διάσκεψη Κεντρικής Οικονομικής Εργασίας δήλωσε ξεκάθαρα ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επέκταση της εγχώριας ζήτησης και η πρόσφατη προσαρμογή της πολιτικής ελέγχου της επιδημίας επιτάχυνε την ανάκαμψη της εγχώριας καταναλωτικής αγοράς.Σύμφωνα με τη συνολική προσδοκία, μια σειρά από χρηματιστηριακές εταιρείες πιστεύουν ότι: Το 2023, η ζήτηση για ορισμένα χημικά προϊόντα αναμένεται να ανακτήσει την ανάπτυξη και η νέα πλάκα χημικών υλικών που εμπλέκεται στην αναβάθμιση της νέας ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας, ημιαγωγών και στρατιωτικής βιομηχανίας θα εξακολουθήσει να διατηρήσει μια υψηλή επιχείρηση.Μεταξύ αυτών, τα υλικά ημιαγωγών, τα φωτοβολταϊκά υλικά, τα υλικά λιθίου και ούτω καθεξής αξίζουν ιδιαίτερα την προσοχή των επενδυτών.
Υλικά ημιαγωγών: επωφεληθείτε από την οικιακή αντικατάσταση για να επιταχύνετε την πρόοδο
Το 2022, λόγω του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος και των διακυμάνσεων του κύκλου ευημερίας της βιομηχανίας και των επαναλαμβανόμενων επιπτώσεων της επιδημίας, ολόκληρη η βιομηχανία ηλεκτρονικών αντιμετώπισε ορισμένες λειτουργικές πιέσεις.Αλλά γενικά, η βιομηχανία ημιαγωγών της Κίνας εξακολουθεί να αναπτύσσεται.
Η Έκθεση Έρευνας Guoxin Securities επεσήμανε ότι το ποσοστό εντοπισμού ημιαγωγικών υλικών στη χώρα μου ήταν μόνο περίπου 10% το 2021 και ήταν σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον πλούτο της κατηγορίας και την ανταγωνιστικότητα.Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η βιομηχανία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων της χώρας μου θα μπει στο δρόμο της ανεξάρτητης καινοτομίας.Αναμένεται ότι τα εγχώρια υλικά και εξοπλισμός μπορούν να αποκτήσουν περισσότερους πόρους και ευκαιρίες και ο εγχώριος εναλλακτικός κύκλος αναμένεται να συντομευτεί.
Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για εφαρμογές ημιαγωγών και οι καταναλωτικές αγορές αυξάνεται σταθερά.Το 2021, οι παγκόσμιες πωλήσεις ημιαγωγών έφτασαν τα 555,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 45,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με το 2020.αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται το 2022 και οι πωλήσεις ημιαγωγών θα φτάσουν τα 601,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.Υπάρχουν πολλοί τύποι υλικών ημιαγωγών και τα τρία πρώτα στο μερίδιο αγοράς είναι οι γκοφρέτες πυριτίου, τα αέρια και η ελαφριά χύτευση.Επιπλέον, το μερίδιο αγοράς του υγρού στίλβωσης και των επιθεμάτων στίλβωσης, των αντιδραστηρίων κόλλας λιθογραφίας, της λιθογραφίας, των υγρών χημικών ουσιών και των στόχων εκτόξευσης είναι 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0% και 3,0% αντίστοιχα.
Η Guangfa Securities Research Report πιστεύει ότι η κοπή στον τομέα των ημιαγωγικών υλικών (ηλεκτρονικών χημικών) μέσω ενδογενούς έρευνας και ανάπτυξης ή συγχωνεύσεων και εξαγορών επέκτασης είναι ένα πιο κοινό μοντέλο για τις χημικές επιχειρήσεις να αναζητούν μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια.Ενώ οι επιτυχημένες εταιρείες μετασχηματισμού μπορούν να λάβουν υψηλότερες αποτιμήσεις στην αγορά ενώ κερδίζουν έναν ταχύτερο κλάδο, έχουμε εγκαινιάσει ένα κύμα διπλής ανάπτυξης.Στο κύμα της ταχείας ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών, οι συνδεδεμένες εταιρείες υλικών εγκαινίασαν επίσης μια καλή ευκαιρία για εγχώρια αντικατάσταση.Ορισμένες εταιρείες με ισχυρή δύναμη Ε & Α και επιτυχημένα επίπεδα πελατών, καθώς και επιτυχημένο μετασχηματισμό και αναβάθμιση προϊόντων αναμένεται να μοιραστούν την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας ημιαγωγών.
Η Ping An Securities Research αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες όπως ο «κύκλος πυριτίου» και οι μακροοικονομικοί κύκλοι και η βιομηχανία ημιαγωγών αναμένεται να φτάσει στο κάτω μέρος το 2023.
Η Western Securities Research Report πιστεύει ότι η αύξηση του ελέγχου των εξαγωγών των ΗΠΑ θα επιταχύνει την εγχώρια εναλλακτική των υλικών ημιαγωγών.Είναι αισιόδοξοι για τα υλικά ημιαγωγών, τα εξαρτήματα και τον σχετικό εξοπλισμό και την αγορά καρβιδίου του πυριτίου.
Φωτοβολταϊκό υλικό: Η αγορά POE σε επίπεδο δέκα δισεκατομμυρίων περιμένει να ξεσπάσει
Το 2022, στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτικής της χώρας μου, ο αριθμός των νέων εγκαταστάσεων στην εγχώρια βιομηχανία φωτοβολταϊκών αυξήθηκε σημαντικά, ενώ αυξήθηκε και η ζήτηση για φιλμ φωτοβολταϊκής κόλλας.
Οι πρώτες ύλες μεμβράνης φωτοβολταϊκής κόλλας χωρίζονται σε δύο τύπους: κοινότητα αιθυλενίου-οξικού αιθυλεστέρα (EVA) και ελαστομερές πολυολεφίνης (POE).Το EVA, ως η τρέχουσα κύρια πρώτη ύλη του φιλμ φωτοβολταϊκής κόλλας, έχει υψηλό βαθμό εξάρτησης από τις εισαγωγές και διαθέτει μεγάλο χώρο για τοπική προσαρμογή στο μέλλον.Ταυτόχρονα, αναμένεται ότι η ζήτηση για EVA στον τομέα του φιλμ κόλλας φωτοβολταϊκών στη χώρα μου το 2025 μπορεί να φτάσει έως και το 45,05%.
Μια άλλη κύρια POE πρώτης ύλης μπορεί να εφαρμοστεί σε φωτοβολταϊκά, αυτοκίνητα, καλώδια, αφρισμό, οικιακές συσκευές και άλλους τομείς.Επί του παρόντος, το φιλμ κόλλας φωτοβολταϊκών συσκευασιών έχει γίνει ο μεγαλύτερος τομέας εφαρμογής του POE.Σύμφωνα με τον «Οδικό Χάρτη Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Βιομηχανιών της Κίνας (Έκδοση 2021)», η αναλογία στην αγορά της εγχώριας μεμβράνης κόλλας POE και της κόλλας μεμβράνης αφρού πολυαιθυλενίου (EPE) το 2021 αυξήθηκε σε 23,1%.Τα τελευταία χρόνια, με τη συνεχή άνοδο της παραγωγής φωτοβολταϊκών εξαρτημάτων στη χώρα μου και τη συνεχή διείσδυση της POE σε φιλμ φωτοβολταϊκής κόλλας, η εγχώρια ζήτηση POE αυξάνεται σταθερά.
Ωστόσο, επειδή η διαδικασία παραγωγής POE έχει υψηλά εμπόδια, επί του παρόντος, οι εγχώριες εταιρείες δεν έχουν την ικανότητα POE και όλη η κατανάλωση POE στη χώρα μου βασίζεται στις εισαγωγές.Από το 2017, οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει διαδοχικά προϊόντα POE.Η Wanhua Chemical, η Oriental Shenghong, η Rongsheng Petrochemical, η Satellite Chemistry και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις αναμένεται να επιτύχουν εγχώρια αντικατάσταση της POE στο μέλλον.
Υλικά μπαταριών λιθίου: οι αποστολές των τεσσάρων κύριων υλικών έχουν αυξηθεί περαιτέρω
Το 2022, η αγορά νέων ενεργειακών οχημάτων και αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών λιθίου της Κίνας παρέμεινε υψηλή, οδηγώντας τις αποστολές υλικών μπαταριών λιθίου σε σημαντική αύξηση.Σύμφωνα με τα στοιχεία της China Automobile Association, από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2022, η παραγωγή και οι πωλήσεις εγχώριων οχημάτων νέας ενέργειας ολοκλήρωσαν 6,253 εκατομμύρια και 6,067 εκατομμύρια, αντίστοιχα, μια μέση ετήσια αύξηση και το μερίδιο αγοράς έφτασε το 25%.
Το Ινστιτούτο Ερευνών της Βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας (GGII) αναμένεται να πουλήσει περισσότερες από 6,7 εκατομμύρια εγχώριες πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας το 2022.αναμένεται ότι η αγορά νέων ενεργειακών οχημάτων της Κίνας θα ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια το 2023. Το 2022, ο ρυθμός αύξησης των αποστολών μπαταριών λιθίου στην Κίνα αναμένεται να υπερβεί το 100%, ο ρυθμός αύξησης των αποστολών μπαταριών ισχύος αναμένεται να υπερβεί το 110% και ο ρυθμός ανάπτυξης των αποστολών μπαταριών λιθίου αποθήκευσης ενέργειας υπερβαίνει το 150%.Η σημαντική αύξηση των αποστολών μπαταριών λιθίου οδήγησε τα τέσσερα κύρια υλικά, θετικό, αρνητικό, διάφραγμα, ηλεκτρολύτη και άλλα υλικά μπαταριών λιθίου, όπως το εξαφθοροφωσφορικό λίθιο και το φύλλο χαλκού σε διάφορους βαθμούς.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022, η China Lithium Electric Electronic Materials απέστειλε 770.000 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 62% από έτος σε έτος.Οι αποστολές υλικών αρνητικών ηλεκτροδίων ήταν 540.000 τόνοι, σημειώνοντας αύξηση 68% από έτος σε έτος.55%;Οι αποστολές ηλεκτρολυτών ήταν 330.000 τόνοι, σημειώνοντας αύξηση 63% από έτος σε έτος.Συνολικά, το 2022, οι συνολικές αποστολές των τεσσάρων μεγάλων μπαταριών λιθίου στην Κίνα παρέμειναν η αυξητική τάση.
Η GGII προβλέπει ότι η εγχώρια αγορά μπαταριών λιθίου θα ξεπεράσει την 1TWh το 2023. Μεταξύ αυτών, οι αποστολές μπαταριών ισχύος αναμένεται να ξεπεράσουν τις 800 GWh και οι αποστολές μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας θα ξεπεράσουν τις 180 GWh, γεγονός που θα οδηγήσει τις συνολικές αποστολές των τεσσάρων μεγάλων μπαταριών λιθίου σε περαιτέρω αύξηση .
Αν και οι τιμές του μεταλλεύματος λιθίου και του άλατος λιθίου μειώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022. Ωστόσο, στα μάτια των μεσιτών, αυτό οφείλεται κυρίως στο φαινόμενο εκτός εποχής και το «σημείο καμπής» των τιμών του λιθίου δεν έχει φτάσει.
Η Huaxi Securities πιστεύει ότι η διακύμανση της τιμής του άλατος λιθίου είναι η κανονική διακύμανση της περιόδου αιχμής του κλάδου, όχι ένα «σημείο καμπής».Η Shen Wanhongyuan Securities πιστεύει επίσης ότι με την περαιτέρω απελευθέρωση της παραγωγικής ικανότητας πρώτων υλών το 2023, η τάση του κέρδους της αλυσίδας αλυσίδας της βιομηχανίας μπαταριών λιθίου θα συνεχιστεί από πάνω προς τα κάτω.Η Zhejiang Business Securities πιστεύει ότι η οριακή ομολογία πόρων λιθίου είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη το δεύτερο εξάμηνο του 2023.
Ώρα δημοσίευσης: Ιαν-10-2023